2007年12月江西銅業(yè)集團(tuán)和中國的五礦集團(tuán)與加拿大北方秘魯銅業(yè)公司(NOC)簽訂了確定性協(xié)議,以每股13.75加元的價格收購該公司所有流通股份。中方公司的收購要約報價為4.55億加元(約合33.3億人民幣)。成立于2005年的北方秘魯銅業(yè)公司是一家在加拿大多倫多證券交易所掛牌上市的初級礦業(yè)公司。該公司有四家下屬公司Ontario Subco公司及其子公司Eastpac公司;Lumina Copper公司及其子公司Minera公司。北方秘魯銅業(yè)公司的主要資產(chǎn)位于秘魯北部,為Galeno銅金礦、Hilorico金礦、Pashpap銅鉬礦等勘探項目。其中Galeno礦區(qū)查明的礦石資源量7.65億噸,銅品位0.49%、金0.11g/T、鉬0.014%;推斷資源量9800萬噸,銅品位0.35%、金0.11g/T、鉬0.01%。江西銅業(yè)集團(tuán)、中國五礦集團(tuán)與北秘魯銅業(yè)此次在簽署收購股權(quán)協(xié)議時明確不支持任何競爭性要約收購的鎖定協(xié)議,協(xié)議約定若北秘魯銅業(yè)董事會確定有更高的出價而中止此項收購,北秘魯銅業(yè)必須向江銅及中國五礦支付交易額的約3.5%作為中止費用。 江西銅業(yè)集團(tuán)表示,一旦收購成功后將出資額為4.6億元人民幣,與中國五礦在北京成立“五礦江銅礦業(yè)投資有限公司”,持有40%的股權(quán)。合資公司將來產(chǎn)出的銅精礦產(chǎn)品,在中國五礦沒有冶煉能力的情況下,原則上銷售給江銅;在五礦有色擁有冶煉能力以后,原則上按照股份比分配產(chǎn)品包銷額,但向江銅傾斜。
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