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| 不要錯(cuò)過2020年的鈷 也不要錯(cuò)過2020年的鋰 | |
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| 如果說未來5G和新能源車是有確定性方向的，那么對于鋰的需求則會(huì)有一個(gè)量級的提高。 關(guān)于有色金屬的成長性和周期性，我在鈷那篇文章已經(jīng)講明白了，鋰跟鈷一樣，兼具成長性和周期性。目前，供給面雖然看不到改善的明顯跡象，但需求面的改善確定性是比較大的。而鋰價(jià)跌至此，往下的空間應(yīng)該也不大了。 3交易層面看鋰上市公司 鋰上市公司主要有兩家，擁有優(yōu)質(zhì)礦山品質(zhì)以及礦山資源的天齊鋰業(yè)與贛鋒鋰業(yè)。 年初的一波行情是市場紅利帶來整體大盤走勢向好促進(jìn)鋰板塊走強(qiáng)，不過因?yàn)殇噧r(jià)繼續(xù)下行，所以上市公司反而是創(chuàng)出了新低。 之前提到鈷上市公司的磨底區(qū)間，盡管從5月開始，鈷價(jià)繼續(xù)下行，但鈷上市公司的股價(jià)卻進(jìn)入了磨底區(qū)間，并沒有出現(xiàn)新低。這暗含了當(dāng)前市場交易者對兩家公司的看法，鈷價(jià)已經(jīng)離底不遠(yuǎn)了，兩家公司最黑暗的時(shí)間點(diǎn)已經(jīng)過去。 鋰上市公司有一點(diǎn)不一樣，5月份以后跟著鋰價(jià)繼續(xù)下行，鋰上市公司繼續(xù)創(chuàng)出新低，并沒有出現(xiàn)像鈷上市公司一樣一個(gè)明顯的磨底區(qū)間。不過可以看到，從8月底開始，盡管鋰價(jià)繼續(xù)下行，鋰上市公司并沒有繼續(xù)跟著往下走，這里或許將是鋰上市公司的磨底區(qū)間。 鋰這個(gè)行業(yè)，拼的是成本，誰的礦山品質(zhì)更好，誰的儲(chǔ)量更大、雜質(zhì)更少，就能在周期底部活下來，這點(diǎn)天齊與贛鋒都具備。但要賺錢，最終是看天吃飯，鋰價(jià)漲不漲。 放遠(yuǎn)看，鋰兼具成長性，在5G手機(jī)帶來的手機(jī)新增長點(diǎn)以及新能源汽車大趨勢下，明年需求改善的彈性比較大。但是，因?yàn)槟壳疤妓徜噧r(jià)格依然沒有見底，鋰上市公司可能還要經(jīng)歷一個(gè)磨底的過程。 所以，放長看，投資鋰的邏輯跟鈷一樣，確定性比較大。但放短看，考慮碳酸鋰還沒見底，這里可能是個(gè)反反復(fù)復(fù)的磨底區(qū)間，漲多了，會(huì)有回撤風(fēng)險(xiǎn)，而逢低，是可以進(jìn)的 |
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