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| 不要錯過2020年的鈷 也不要錯過2020年的鋰 | |
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| 這是糟糕的時刻，卻也往往是黎明前的黑暗。 2未來供需層面情況如何 未來兩年低產(chǎn)能龍頭成為全球新增鋰資源供給主要來源，其中泰利森礦業(yè)（天齊鋰業(yè)持股51%、雅寶持股49%）、SQM、Nemaska Lithium、Mt Marion 鋰礦是邊際增量貢獻最大的低成本供給，所以價格恢復(fù)與否還得看行業(yè)主要龍頭的供給程度。 預(yù)計2019-2020年全球鋰資源需求折合碳酸鋰當量分別為32.3萬噸、43.7萬噸。 從全球碳酸鋰供需上來看，2016年至今供給小于需求差距越拉越大，2016-2019分別過剩0.2萬噸、1.1萬噸、6.6萬噸以及6.6萬噸。 而作為能與碳酸鋰生產(chǎn)線相互轉(zhuǎn)換的氫氧化鋰情況也不太妙，近年來產(chǎn)能依然是供大于求。 之前先推的是鈷，主要是因為鈷的供給面有嘉能可關(guān)廠的明顯改善，鋰的供給面可能還要等時間出清。 不過，從IDC預(yù)測的數(shù)據(jù)來看，到2020年需求層面似乎有顯著提高。 前面說過，鋰和鈷的需求端十分相似，主要依靠3C消費電子和新能源汽車產(chǎn)量而得以影響價格。 數(shù)據(jù)表明，3C領(lǐng)域手機逐年下滑，5G手機發(fā)布至少要等到2020年之后開始被逐漸認可，手機有一個爆發(fā)期這點是確定性的。 2020年之后，國內(nèi)新能源汽車市場也將開始進入后補貼時代，國家逐步把重點放在電動汽車的普及率上，未來新能源汽車市場的競爭將以產(chǎn)品和技術(shù)為主，補貼退坡短期雖對整個行業(yè)造成一定沖擊，但長期是有利的，車企產(chǎn)品和技術(shù)上去，消費者更愿意買單。還有一個信息可以注意一下，特斯拉的上海廠已經(jīng)開始試產(chǎn)了。 所以說短期來看雖然新能源車價格銷量承壓，但從各國大的方向來看，在未來仍然保持較大機會，在需求端逐步提升的情況下，待供給逐步消化、政策更加明朗之后，鋰價格才有恢復(fù)的可能性。 |
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