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| 不要錯過2020年的鈷 也不要錯過2020年的鋰 | |
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| 鋰鈷都是用來做電池的，鋰跟鈷一樣，經(jīng)歷了2017年的瘋狂后，都進(jìn)入了深度調(diào)整，現(xiàn)在的價格都在歷史低位上。 1長時間調(diào)整的背后有哪些因素？ 跟鈷差不多，供給面都因?yàn)殇噧r一路上行，產(chǎn)能擴(kuò)張就比較快，然后供給就超預(yù)期了，這是許多行業(yè)發(fā)生過的事。 鋰作為電池領(lǐng)域關(guān)鍵原料之一，在需求旺盛的一年產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，造成供給端有大量溢出。 從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游冶煉端主要依靠鹽湖開采及鋰礦石提煉，礦價決定鋰價，資源決定成本。鋰鹽提煉過程對工藝有很大要求，鋰鹽現(xiàn)金成本的差異主要來自精礦采購價格。而在2017年之前，我國鋰礦石的供需較為平衡。由于我國新能源汽車產(chǎn)量突然爆發(fā)，市場對鋰及碳酸鋰的需求迅速上升，前期產(chǎn)能相對有限，導(dǎo)致2017年鋰價飆升，全球鋰礦庫存持續(xù)增長，供應(yīng)過剩的壓力逐漸轉(zhuǎn)移到礦山。 供給過剩造成的后果也是顯著的。澳礦放量過于激進(jìn)，Altura為大量出貨已在一季度率先降價，其他礦山的出貨價也在二季度出現(xiàn)明顯下降，部分礦山還出現(xiàn)了產(chǎn)銷脫節(jié)的現(xiàn)象，進(jìn)一步說明下游對鋰礦增量的承接力限，礦石冶煉產(chǎn)能開始出現(xiàn)錯配，預(yù)計(jì)澳礦會在2019年三、四季度繼續(xù)壓低售價以達(dá)到出貨目的。產(chǎn)業(yè)供需脫節(jié)直接影響著企業(yè)的經(jīng)營效益。 下游層面需求主要來自傳統(tǒng)工業(yè)、3C數(shù)碼產(chǎn)品、新能源汽車三部分。 傳統(tǒng)工業(yè)對于下游需求較為穩(wěn)定，近年來手機(jī)銷量逐步下滑，人們對于新手機(jī)的需求逐漸下降，當(dāng)下一步智能手機(jī)的使用年限比以往高很多，3C數(shù)碼產(chǎn)品下滑進(jìn)一步對鋰電池的消費(fèi)下降，難以維持股價。新能源車也是由于近年來的補(bǔ)貼退坡因素導(dǎo)致需求端并不樂觀，總體而言，下游需求并不旺盛。 而作為電池原料的碳酸鋰價格也一直承壓，目前仍然在供應(yīng)商去庫存的壓力下不止，下游以少量多次采購為主，備貨意愿并不明顯而碳酸鋰市場供應(yīng)競爭激烈，廠家均以快速出貨為目標(biāo)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)價格恐將仍處于低位運(yùn)行，后市上漲稍顯乏力。 目前來看，在需求端不斷下滑，上下游價格逐步下跌的情況下，現(xiàn)金流情況不佳的礦山或鋰鹽廠可都會陷入生存困境。 |
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