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| 2017年全球鋁供應(yīng)不足將擴(kuò)大 | |
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公司盈利能力強(qiáng)，安全邊際高。公司原有業(yè)務(wù)主要是建筑型材、工業(yè)型材及深加工產(chǎn)品，公司核心設(shè)備全部進(jìn)口，技術(shù)積累深厚，定位高端產(chǎn)品，主要客戶包括蘋果、寶馬、奔馳及三井知名企業(yè)。產(chǎn)品毛利率較高，整體保持在30%以上，其中深加工產(chǎn)品毛利率超過40%。公司目前市值對應(yīng)動態(tài)市盈率只有19倍，安全邊際比較高。 公司深耕鋁加工領(lǐng)域，區(qū)域優(yōu)勢明顯，成本控制能力較強(qiáng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化，毛利率較高的深加工產(chǎn)品占比不斷提高，新建項目開始放量，同時公司轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)入技術(shù)含量更高的軌道車輛制造領(lǐng)域，盈利有望持續(xù)保持高速增長。暫不考慮非公開發(fā)行的影響，預(yù)計公司2016-2018的EPS分別為0.63元、0.79元、0.98元，對應(yīng)當(dāng)前股價的PE分別為19倍、15倍、12倍。 常鋁股份：FDA認(rèn)證落地，大健康業(yè)務(wù)布局加碼 2017年2月7日，參股公司優(yōu)適醫(yī)療其全資子公司美國PrecifitMedicalLtd研發(fā)的Kirschnerwire產(chǎn)品通過美國食品藥品監(jiān)督管理局認(rèn)證，即FDA510(K)認(rèn)證，產(chǎn)品產(chǎn)品主要用于人體骨折固定，骨結(jié)構(gòu)重建及骨科植入物輔助固定。 此次FDA認(rèn)證通過，體現(xiàn)公司在大健康業(yè)務(wù)領(lǐng)域深耕的決心，并購終止不改大健康轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，“鋁加工+大健康”雙主業(yè)戰(zhàn)略穩(wěn)步進(jìn)行。 參股優(yōu)適醫(yī)療是公司大健康業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要決策，此次獲得FDA認(rèn)證標(biāo)志著PrecifitMedicalLtd具備了申請注冊骨科產(chǎn)品美國FDA認(rèn)證的研發(fā)、制造和建立國際質(zhì)量體系的能力，產(chǎn)品有望在通過中國食品藥品監(jiān)督管理總局認(rèn)證后進(jìn)行國內(nèi)銷售。同時預(yù)計銀2017年P(guān)recifitMedicalLtd還將有其他FDA產(chǎn)品認(rèn)證落地，大健康業(yè)務(wù)布局繼續(xù)推進(jìn)。此外，2016年2月公司對優(yōu)適醫(yī)療進(jìn)行4000萬元增資，此次FDA注冊認(rèn)證后公司將補(bǔ)足剩余2500萬元增資，對優(yōu)適醫(yī)療持股比例將提高至25%。 |
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