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| 從鋰礦供給看鋰價(jià)持續(xù)性：短缺難息，高位難止 | |
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| 鋰資源短缺格局下，為保障原料供應(yīng)，控制生產(chǎn)成本，2021年以來上游大型礦山項(xiàng)目并購顯著增加，以贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能為代表的鋰產(chǎn)業(yè)鏈上游龍頭企業(yè)開啟了非洲鋰礦布局。其中贛鋒鋰業(yè)通過其全資子公司贛鋒國際收購荷蘭SPV公司50%股權(quán)，間接獲得馬里優(yōu)質(zhì)礦山Goulamina50%權(quán)益資源，此外，盛新鋰能、天華時(shí)代等也實(shí)現(xiàn)了非洲高品位鋰礦資源擴(kuò)張。 通過梳理近兩年來的收購案例可以發(fā)現(xiàn)，隨著鋰價(jià)暴漲，優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的稀缺性凸顯，高品位礦山并購對價(jià)逐步抬升，資源稟賦溢價(jià)效應(yīng)顯著。在此趨勢下，優(yōu)質(zhì)資源的比較優(yōu)勢或被削弱，開采周期內(nèi)高品位帶來的超額利潤將一定程度上被前期的并購高溢價(jià)攤薄，對應(yīng)完全成本中樞進(jìn)一步抬升。 04 全球能源結(jié)構(gòu)升級，鋰電需求持續(xù)高增 鋰終端消費(fèi)主要可分為傳統(tǒng)領(lǐng)域消費(fèi)及鋰電池兩部分，其中傳統(tǒng)領(lǐng)域應(yīng)用主要包括玻璃陶瓷、潤滑脂及制冷液等，鋰電終端主要包括動力電池、儲能鋰電池及3C消費(fèi)電池等。具體來看，2021年鋰終端消費(fèi)仍以新能源汽車為主，整體占比超60%，儲能占比約4%，傳統(tǒng)行業(yè)占比約17%，隨著鋰電池應(yīng)用增速進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)鋰傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用占比將進(jìn)一步縮小，新能源汽車及儲能應(yīng)用逐步提升。 在全球碳中和背景下，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是必由之路，新能源汽車及儲能發(fā)展是提升清潔能源占比，減少碳排放的重要路徑，鋰作為優(yōu)質(zhì)能量載體，應(yīng)用于電池材料可有效提升電池的比容量和能量轉(zhuǎn)換率，因此在動力電池及儲能電池等應(yīng)用場景具有廣闊的發(fā)展空間。 4.1動力端：新能源車滲透率拐點(diǎn)已至，動力電池有望持續(xù)高增速 近年來隨著全球各國碳排放政策趨嚴(yán)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的政策驅(qū)動逐步加強(qiáng)，購車政策補(bǔ)貼、稅收減免、碳排放監(jiān)管等多方面產(chǎn)業(yè)政策推動新能源汽車快速增長。歐盟要求新車和貨車的排放量從2030年開始下降65%，從2035年開始下降100%，以推動新能源汽車滲透率加速提升。美國總統(tǒng)拜登于2021年8月簽署政令，設(shè)定到2030年零排放汽車銷量占新車總銷量50%的目標(biāo)；今年8月，美國加利福尼亞州計(jì)劃在2026年將零排放汽車銷量占比提升至35%，在2030年提升至68%，2035年全面禁售燃油汽車。 我國持續(xù)推進(jìn)新能源車推廣應(yīng)用。2017年初，發(fā)改委發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》，確定了新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展14個(gè)子方向，同年國家工信部等四部委發(fā)布《促進(jìn)汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》，規(guī)劃了汽車動力電池行業(yè)發(fā)展目標(biāo)，此后相關(guān)政策措施陸續(xù)出臺落地，新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。 上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 下一頁 |
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