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礦端消息頻出滬錫能否保持強勢？

http://www.elbaloto.com 時間：2024/11/5 9:14:51 來源：上海有色網(wǎng) 點擊次數(shù):132

    全球半導(dǎo)體銷售額同比數(shù)據(jù)自2023年二季度見底以來持續(xù)上行，最新2024年8月銷售額為531億美元，同比增加20.6%，連續(xù)十個月同比正增長，終端半導(dǎo)體復(fù)蘇勢頭良好。但結(jié)構(gòu)上分化明顯，AI終端等創(chuàng)新產(chǎn)品滲透率逐步提升，維持高景氣度；消費電子行業(yè)需求弱復(fù)蘇，國內(nèi)手機出貨量結(jié)束前兩年下滑趨勢，今年以來有所回升，但9月國內(nèi)智能手機出貨量同環(huán)比下滑明顯，10月將進入安卓旗艦密集發(fā)布期，關(guān)注后續(xù)銷量表現(xiàn)。手機、PC鏈芯片庫存持續(xù)下降，消費電子領(lǐng)域大部分庫存調(diào)整已完成，但傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域半導(dǎo)體庫存消化仍有待進一步消化。由于終端消費整體呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢，對錫需求有所好轉(zhuǎn)。
    但由于下游整體復(fù)蘇強度偏弱，下游企業(yè)對錫價較為敏感，價格波動較大會帶來補貨意愿的變動，企業(yè)傾向于在價格處于相對低位時逢低采購，而當(dāng)價格走高時，則相對謹(jǐn)慎，以消化前期庫存為主。整體來看，今年6月以來，錫錠社會庫存持續(xù)降庫，從5月末最高的19372噸下降至最低10月中旬的8998噸，累計降幅達到53%，此前壓制盤面的高庫存因素已明顯緩解。
    綜上所述，由于終端需求處于弱復(fù)蘇格局，對錫價的提振有限，影響盤面的核心還在于錫礦供應(yīng)偏緊問題能否得到解決。如果緬甸錫礦遲遲不復(fù)產(chǎn)，錫礦供應(yīng)日益趨緊，將影響錫錠產(chǎn)量，或?qū)⒗^續(xù)推動錫錠社會庫存去化，錫價偏強震蕩格局維持，不排除受宏觀因素影響進一步走高。但如果緬甸錫礦復(fù)產(chǎn)時間確定，則供應(yīng)偏緊預(yù)期將發(fā)生逆轉(zhuǎn)，錫價看多理由不再，或?qū)⒅匦南乱啤?BR

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