西部資源擬通過(guò)向包括控股股東等定向增發(fā)，收購(gòu)第三方銀茂礦業(yè)80%股權(quán)。不過(guò)，這家鉛鋅礦剩余合理服務(wù)期限僅為10.4年。
西部資源今天發(fā)布了相關(guān)公告。據(jù)悉，西部資源擬以21.7元/股，向包括控股股東四川恒康在內(nèi)的不超過(guò)10家特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3225.8萬(wàn)股A股股票，募集資金總額不超過(guò)7億元，用于收購(gòu)第三方江蘇銀茂控股（集團(tuán)）有限公司出讓的銀茂礦業(yè)80%股權(quán)。
銀茂礦業(yè)的凈資產(chǎn)預(yù)評(píng)估值約為8.4億元，銀茂礦業(yè)的80%股權(quán)對(duì)應(yīng)的價(jià)值為6.72億元。西部資源將以現(xiàn)金6.72億元作為受讓代價(jià)。
據(jù)估計(jì)報(bào)告，銀茂礦業(yè)80%股權(quán)分成兩部分估值，一個(gè)是采礦權(quán)，預(yù)估值59800萬(wàn)元。銀茂礦業(yè)擁有南京市棲霞山鉛鋅礦采礦權(quán)，礦山礦石總量1202.6萬(wàn)噸，其中鉛鋅礦石量604萬(wàn)噸，生產(chǎn)規(guī)模為35.00萬(wàn)噸/年，礦區(qū)面積為0.9808平方公里，預(yù)估用可采儲(chǔ)量是347萬(wàn)噸；另一部分為采礦權(quán)除外的企業(yè)價(jià)值評(píng)估，礦業(yè)公司凈資產(chǎn)為24263.04萬(wàn)元，預(yù)評(píng)估增值315.00萬(wàn)元，增值率為1.32%。
西部資源稱，公司將在原有銅、鋰有色金屬產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，新增鉛、鋅有色金屬產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入。本次發(fā)行完成后，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)保持不變，短期內(nèi)公司不存在對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)和資產(chǎn)進(jìn)行重大整合的計(jì)劃。
銀茂控股承諾：銀茂礦業(yè)2010年、2011年、2012年三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)分別為10360萬(wàn)元、12435萬(wàn)元、13960萬(wàn)元。若銀茂礦業(yè)每年度實(shí)際實(shí)現(xiàn)的稅后凈利潤(rùn)低于上述承諾值，則銀茂控股將就差額部分以現(xiàn)金向銀茂礦業(yè)補(bǔ)足。
西部資源原主營(yíng)業(yè)務(wù)為地方基礎(chǔ)設(shè)施輔助建設(shè)。2008年12月，公司收購(gòu)甘肅陽(yáng)壩銅業(yè)100%股權(quán)后，轉(zhuǎn)型為以礦產(chǎn)資源開(kāi)采為主業(yè)的投資公司。2010年2月，公司收購(gòu)了贛州晶泰鋰業(yè)100%股權(quán)以及寧都泰昱鋰業(yè)采礦權(quán)及其他經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，公司從單一的銅采選擴(kuò)大到鋰輝石礦采選業(yè)務(wù)。
[1] |
