《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者今日從中航鋰電戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)獲悉，公司規(guī)劃2025年產(chǎn)能超500GWh，2030年達(dá)1TWh。
根據(jù)中金公司上周報(bào)告數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2025年中航鋰電年產(chǎn)能約275GWh——相較之下，中航鋰電今日給出的規(guī)劃產(chǎn)能較市場預(yù)期高出80%不止。
中航鋰電在擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程上可謂“激進(jìn)”。本月8日，公司總投資額248億元的中航鋰電合肥項(xiàng)目落地，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能50GWh;今年1月，其江蘇四期項(xiàng)目簽約，年產(chǎn)能25GWh，標(biāo)志著公司2021年量產(chǎn)、在建及新建產(chǎn)能突破100GWh。
值得一提的是，公司供應(yīng)商科恒股份今日漲停封板。后者的投資者調(diào)研報(bào)告、去年年報(bào)顯示，中航鋰電為其主要客戶之一。
鋰電廠擴(kuò)產(chǎn)提速 Q4設(shè)備招標(biāo)金額或超預(yù)期
今年以來，國內(nèi)鋰電廠商擴(kuò)產(chǎn)態(tài)度強(qiáng)勢(shì)，近期力度依然不減。寧德時(shí)代月初再度拋出擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，豪擲150億元在貴州、廈門兩地?cái)U(kuò)產(chǎn);億緯鋰能緊隨其后，上調(diào)荊州項(xiàng)目目標(biāo)產(chǎn)能，總投資額達(dá)305.21億元。
隨著下游需求快速攀升，鋰電設(shè)備板塊率先受惠。設(shè)備廠Q3業(yè)績來看，板塊預(yù)收賬款及合同負(fù)債金額達(dá)129億元，環(huán)比提升近兩成，同比增長112%。
浙商證券7日?qǐng)?bào)告依舊看好廠商后續(xù)業(yè)績表現(xiàn)。其指出，Q4新一輪招標(biāo)即將展開，招標(biāo)金額有望超越市場預(yù)期。
預(yù)計(jì)2022-2023年，寧德時(shí)代等國內(nèi)電池龍頭擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模將維持高位，同時(shí)海外電池企業(yè)有望接力、加速擴(kuò)產(chǎn)，鋰電設(shè)備行業(yè)明后年將維持高景氣度。
鋰電設(shè)備大規(guī)模招標(biāo)在即，分析師建議把握三條主線：
1. 寧德時(shí)代產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)補(bǔ)充公告，先導(dǎo)智能有望取得寧德時(shí)代核心電芯生產(chǎn)設(shè)備50%份額先惠技術(shù)、震�？萍�、斯萊克、贏合科技等也為寧德時(shí)代供應(yīng)設(shè)備;
2. 海外龍頭鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。未來幾年海外鋰電池增速高于國內(nèi)增速，具有出海能力的鋰電設(shè)備龍頭有望受益。其中，杭可科技在日韓系動(dòng)力電池龍頭份額超過50%，先導(dǎo)智能則配套 Northvolt;
3.國內(nèi)二三線鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。今年鋰電廠商爭相擴(kuò)產(chǎn)，二三線企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增速甚至高于一線，相關(guān)設(shè)備廠商訂單彈性更大。除上述科恒技術(shù)之外，海目星、先導(dǎo)智能已綁定中航鋰電，利元亨與蜂巢能源合作緊密。此外，分析師還推薦關(guān)注聯(lián)贏激光、中國電研、博眾精工、科瑞技術(shù)等。 [1] |
