廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司(下稱(chēng)廣晟資產(chǎn))收購(gòu)澳大利亞銅礦上市公司泛澳公司(澳大利亞交易所代碼：PNA)日前已獲得澳大利亞外商投資審核委員會(huì)(Foreign Investment Review Board，F(xiàn)IRB)批準(zhǔn)。此次交易只須再通過(guò)中國(guó)政府以及將于一周后舉行的泛澳公司股東大會(huì)的審批即可。
“這是我們對(duì)東南亞礦產(chǎn)資源整合先走出的一步�！�7月2日，廣晟資產(chǎn)資本運(yùn)營(yíng)部一位不愿意透露姓名的負(fù)責(zé)人在電話中表示，“這次收購(gòu)過(guò)程可以說(shuō)是驚心動(dòng)魄，一波三折，最后我們還是擊敗了其他投資者成為泛澳的第一大股東�！�
廣晟資產(chǎn)的董事長(zhǎng)李進(jìn)明則總結(jié)了海外并購(gòu)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)：“首先，我們通常不直接收購(gòu)礦山，只收購(gòu)資源公司的股份，與當(dāng)?shù)毓蓶|緊密捆綁在一起，成為利益共同體，其他方面如果想改變這種合作關(guān)系也不容易，以此來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。第二，礦產(chǎn)資源如何估值，真真假假，變數(shù)很大。在海外收購(gòu)時(shí)我們一定會(huì)請(qǐng)世界頂尖中介機(jī)構(gòu)為我們做盡職調(diào)查�！�
談判
根據(jù)雙方于2009年5月26日簽署的協(xié)議，廣晟資產(chǎn)計(jì)劃以1.4億美元認(rèn)購(gòu)泛澳4.6億股新股，另以近0.3億美元參與該公司的定向增發(fā)，配股和增發(fā)完成后，廣晟資產(chǎn)約占擴(kuò)股后19.9%股權(quán)，并成為第一大股東。廣晟資產(chǎn)將向泛澳派駐一名董事。
“這次配股的價(jià)格比當(dāng)時(shí)的市價(jià)0.4澳元要低。在之前的中國(guó)企業(yè)收購(gòu)澳大利亞礦企股權(quán)案例中是沒(méi)有過(guò)的。公司主要是通過(guò)配新股，另小部分是通過(guò)定向增發(fā)，來(lái)實(shí)現(xiàn)第一大股東地位�！鄙鲜鲐�(fù)責(zé)人表示。
公開(kāi)資料顯示，泛澳公司是澳大利亞ASX200成分股指數(shù)樣本公司，截至2009年5月25日其市值約5.7億美元。其總部位于澳大利亞布里斯班，但主要礦山為位于老撾的Phu Kham銅金礦，礦石儲(chǔ)量1.46億噸。2009年預(yù)計(jì)生產(chǎn)銅精礦含銅6.5萬(wàn)噸、生產(chǎn)黃金6.5萬(wàn)－7.5萬(wàn)盎司。此外，泛澳公司在老撾和泰國(guó)還有銅、金勘探項(xiàng)目。
“其實(shí)我們一開(kāi)始是想收購(gòu)澳大利亞OZ礦業(yè)公司的股權(quán)，但是最后被中國(guó)五礦集團(tuán)公司拿到了。所以我們才退而求其次，泛澳公司與力拓這些比起來(lái)還是很小的�！鄙鲜鲐�(fù)責(zé)人透露，這次收購(gòu)前后持續(xù)了三個(gè)月時(shí)間。
根據(jù)介紹，之前廣晟資產(chǎn)獲悉泛澳在去年遇到了很大的資金危機(jī)，有八千萬(wàn)美元的債務(wù)需要立即償還，股價(jià)也跌到了一毛多澳幣，認(rèn)為這是一個(gè)出手并購(gòu)的好時(shí)機(jī)。5月2日，廣晟資產(chǎn)派人過(guò)去談判。
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