一、確定集合債框架（或發(fā)行方案）
擬發(fā)債券名稱；
發(fā)債人；
基本要素；
1.預計發(fā)行時間；
2.發(fā)行額度；
3.發(fā)行企業(yè)戶數(shù)；
4.債券期限；
5.發(fā)行價格及利率；
6.還本付息方式；
7.擔保；
銷售方式
申請資格
申辦流程
二、評估、考察及輔導
評估機構(gòu)與擔保機構(gòu)實地考察、評估；
項目統(tǒng)一擔保人對企業(yè)擔保人進行合規(guī)審查；
同意擔保人對企業(yè)擔保函審查；
確定擬申報發(fā)債企業(yè)名單與發(fā)行額度建議書；
輔導合格企業(yè)編制集合債券發(fā)行的申報材料；
承銷商對資料核查，并指導修改。
三、法規(guī)手續(xù)
信用評級機構(gòu)負責出具集合債券信用評級報告；
承銷商設計和起草集合債券發(fā)行方案；
律師事務所負責出具集合債券法律意見書及其他法律文書；
統(tǒng)一擔保人出具正式擔保函。
四、上市發(fā)行及相關(guān)
主承銷商、副主承銷商及各分銷商承銷協(xié)議完成債券銷售任務；
集合債券各發(fā)行人按要求分別開立專用帳戶，用于對集合債券募集資金的劃撥及債券本息的兌付；
集合債券各發(fā)行人應做好企業(yè)債券信息披露工作；
原信用評級機構(gòu)每年至少進行一次跟蹤評級，并將跟蹤評級結(jié)果上報，并公開披露。
[1] |
2.gif)
