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| 印尼關(guān)稅政策對鎳價(jià)影響幾何？ | |
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04 從長期看我們預(yù)計(jì)印尼未來還將對濕法中間品增加關(guān)稅，但短期的直接影響還是在NPI，具體的稅額將直接決定成本提升的范圍。其次需要關(guān)注的是印尼不銹鋼產(chǎn)能的建設(shè)情況，在極端情況下如果NPI出口受到巨大限制，當(dāng)?shù)夭讳P鋼產(chǎn)能對NPI的消化程度將直接影響海外的平衡表走向。
數(shù)據(jù)顯示2021年印尼鎳鐵產(chǎn)量達(dá)到84.63萬金屬噸，約31萬金屬噸出口至中國。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，2021年印尼不銹鋼粗鋼產(chǎn)量494.2萬噸，全部為300系，鎳金屬用量約45萬金屬噸。此外2022年印尼不銹鋼預(yù)計(jì)新增煉鋼產(chǎn)能200萬噸/年，印尼青山、印尼德龍各100萬噸，全部為300系不銹鋼；2023年預(yù)計(jì)還有300萬噸/年的300系不銹鋼產(chǎn)能待投。
根據(jù)2022年的投產(chǎn)情況以及之后的規(guī)劃看，2023年印尼本土不銹鋼產(chǎn)能預(yù)計(jì)將完全消化2021年的出口NPI數(shù)量，屆時(shí)NPI關(guān)稅政策影響或?qū)⒈唤抵翞榱�。短期來看，隨著2022年印尼不銹鋼產(chǎn)能的投產(chǎn)，關(guān)稅政策對國內(nèi)NPI以及相應(yīng)不銹鋼產(chǎn)能的影響規(guī)模大約在30萬金屬噸左右。
新能源方面我們認(rèn)為受到關(guān)稅的影響相對低于不銹鋼。一方面國內(nèi)NPI轉(zhuǎn)產(chǎn)高冰鎳的產(chǎn)能規(guī)模相對有限，預(yù)計(jì)仍在15萬噸/年以下。其次印尼的濕法中間產(chǎn)品和富氧側(cè)吹產(chǎn)能仍然持續(xù)抬升，在關(guān)稅政策延伸至MHP之前，新能源受到的影響預(yù)計(jì)小于不銹鋼。
05 綜合看來，近期的鎳鐵關(guān)稅可能在2023年造成國內(nèi)的鎳金屬供應(yīng)減少約30萬鎳金屬噸，主要影響國內(nèi)的不銹鋼產(chǎn)能。因?yàn)樵谀壳暗睦麧櫁l件下，如果原料價(jià)格上漲，率先減產(chǎn)的將是國內(nèi)的300系不銹鋼產(chǎn)能，硫酸鎳盡管成本增加，但需求預(yù)計(jì)將繼續(xù)得到滿足。此外印尼中間品和高冰鎳項(xiàng)目的建設(shè)也將在一定程度上緩解新能源原料可能面臨的供應(yīng)緊張。 |
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