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| 不要錯(cuò)過(guò)2020年的鈷 也不要錯(cuò)過(guò)2020年的鋰 | |
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| 這是糟糕的時(shí)刻，卻也往往是黎明前的黑暗。 2未來(lái)供需層面情況如何 未來(lái)兩年低產(chǎn)能龍頭成為全球新增鋰資源供給主要來(lái)源，其中泰利森礦業(yè)（天齊鋰業(yè)持股51%、雅寶持股49%）、SQM、Nemaska Lithium、Mt Marion 鋰礦是邊際增量貢獻(xiàn)最大的低成本供給，所以價(jià)格恢復(fù)與否還得看行業(yè)主要龍頭的供給程度。 預(yù)計(jì)2019-2020年全球鋰資源需求折合碳酸鋰當(dāng)量分別為32.3萬(wàn)噸、43.7萬(wàn)噸。 從全球碳酸鋰供需上來(lái)看，2016年至今供給小于需求差距越拉越大，2016-2019分別過(guò)剩0.2萬(wàn)噸、1.1萬(wàn)噸、6.6萬(wàn)噸以及6.6萬(wàn)噸。 而作為能與碳酸鋰生產(chǎn)線相互轉(zhuǎn)換的氫氧化鋰情況也不太妙，近年來(lái)產(chǎn)能依然是供大于求。 之前先推的是鈷，主要是因?yàn)殁挼墓┙o面有嘉能可關(guān)廠的明顯改善，鋰的供給面可能還要等時(shí)間出清。 不過(guò)，從IDC預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)來(lái)看，到2020年需求層面似乎有顯著提高。 前面說(shuō)過(guò)，鋰和鈷的需求端十分相似，主要依靠3C消費(fèi)電子和新能源汽車產(chǎn)量而得以影響價(jià)格。 數(shù)據(jù)表明，3C領(lǐng)域手機(jī)逐年下滑，5G手機(jī)發(fā)布至少要等到2020年之后開始被逐漸認(rèn)可，手機(jī)有一個(gè)爆發(fā)期這點(diǎn)是確定性的。 2020年之后，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)也將開始進(jìn)入后補(bǔ)貼時(shí)代，國(guó)家逐步把重點(diǎn)放在電動(dòng)汽車的普及率上，未來(lái)新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將以產(chǎn)品和技術(shù)為主，補(bǔ)貼退坡短期雖對(duì)整個(gè)行業(yè)造成一定沖擊，但長(zhǎng)期是有利的，車企產(chǎn)品和技術(shù)上去，消費(fèi)者更愿意買單。還有一個(gè)信息可以注意一下，特斯拉的上海廠已經(jīng)開始試產(chǎn)了。 所以說(shuō)短期來(lái)看雖然新能源車價(jià)格銷量承壓，但從各國(guó)大的方向來(lái)看，在未來(lái)仍然保持較大機(jī)會(huì)，在需求端逐步提升的情況下，待供給逐步消化、政策更加明朗之后，鋰價(jià)格才有恢復(fù)的可能性。 |
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