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鐵礦石漲價影響鋼鐵行業(yè)

http://www.elbaloto.com 時間：2007/11/19 9:27:49 來源：無點擊次數(shù):324

2008年度國際鐵礦石談判的結果引起了很多市場參與者的猜測和重視，究其原因很可能是2007年下半年國內鋼鐵生產(chǎn)成本的飆升嚴重擠壓了鋼鐵企業(yè)的利潤，雖然這一現(xiàn)象早在我們的預期之中，但大家對于鋼鐵行業(yè)能否再承受得住國際礦價的上漲表示了極大的憂慮。

    中國是拉動全球鐵礦石新增需求的主要動力。2007年1－9月中國占全球新增生鐵產(chǎn)量的比重為84.9%，分析中國生鐵產(chǎn)能和產(chǎn)量的變化趨勢對于把握全球鐵礦石的需求變化至關重要。

    2008年中國生鐵產(chǎn)量可能會繼續(xù)減速，對全球鐵礦石的邊際需求也會降低。伴隨著中國鋼鐵行業(yè)從2005年第一季度見頂之后的景氣程度衰退和中國政府一系列抑制鋼鐵產(chǎn)能擴張政策效用的發(fā)揮，中國鋼鐵供給能力的增長逐步在放緩�？梢酝茰y是2008年和2009年鋼鐵產(chǎn)能的擴張速度將明顯減速，這意味著國內生鐵供給能力的減弱將會導致對全球鐵礦石需求的減速。

    決定鐵礦石談判漲幅的是國內外的價差和匯率的變化。從2005年以來的價差來看，巴西的到岸價在國內并不具有明顯的價格優(yōu)勢，澳大利亞的優(yōu)勢比較明顯，因此漲價動機最強的應該是澳大利亞的礦石企業(yè)。2007年前三季度澳大利亞元對于美元升值11.2%，從用美元計價的價差來看，2008年鐵礦石價格談判的漲幅在20%左右。

    當然除了國內外價差和匯率變動之外，來自于鐵礦石廠商較強的市場控制力也在一定程度上影響談判價格的變動幅度，但不會改變趨勢。我們猜測2008年鐵礦石離岸價談判的合理結果在20%-30%左右的漲幅。如果最終結果漲幅小于30%，應該說就是好于預期。

    企業(yè)原材料庫存狀況對于盈利能力的體現(xiàn)存在時間差。估算結果顯示，2007年3季度以來，如果原材料即時市場采購，那么3季度盈利能力就見底，但如果企業(yè)有較多的原材料庫存，則盈利能力的底部有可能在4季度出現(xiàn)。對于原材料庫存較少的企業(yè)來講，鐵礦石離岸價上漲的影響并沒有想象的那么大，很大程度上已經(jīng)在今年的成本中體現(xiàn)出來了。

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