停牌一周的云南銅業(yè)今日發(fā)布公告稱,擬以每股20.59元的發(fā)行價(jià)格,向包括基金公司、券商、信托公司等在內(nèi)的10名特定對(duì)象定向增發(fā)不超過(guò)3億股,募集資金最高可達(dá)61.77億元,發(fā)行對(duì)象全部以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu).
公司表示,募集資金中將有23.7億元被用于購(gòu)買公司控股股東云銅集團(tuán)持有的楚雄思遠(yuǎn)100%股權(quán)、云南達(dá)亞100%股權(quán)、星焰公司100%股權(quán)、景谷礦冶74.78%股權(quán)、西科工貿(mào)100%股權(quán);同時(shí)還將向公司全資控股子公司玉溪礦業(yè)增資14億元,并償還銀行貸款10億元;另有剩余將補(bǔ)充上市公司的流動(dòng)資金.
負(fù)債比例將降低到70%左右
對(duì)于此次非公開發(fā)行的目的,云南銅業(yè)稱,2008年公司與上述擬收購(gòu)其股權(quán)資產(chǎn)的公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額約為13.5億元.目前公司在原料上對(duì)控股股東的依賴性較強(qiáng),導(dǎo)致了經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易發(fā)生,而且不利于公司產(chǎn)業(yè)鏈的獨(dú)立完整.而此次收購(gòu)資產(chǎn)完成后,云南銅業(yè)的生產(chǎn)系統(tǒng)將進(jìn)一步完善配套,增強(qiáng)公司資產(chǎn)的獨(dú)立性、盈利能力以及抗風(fēng)險(xiǎn)能力,進(jìn)一步打開市場(chǎng)空間.
另一方面,用于對(duì)玉溪礦業(yè)的增資將主要用于投資紅山礦業(yè)深部擴(kuò)建項(xiàng)目,總投資額約為14億元.該項(xiàng)目的建設(shè)期為2007年至2012年,將形成井下8000噸/年的采選規(guī)模,這將加大紅山銅礦的發(fā)展后勁.公司預(yù)計(jì),該項(xiàng)目建成后,全部投資回收期稅后為10.14年(含建設(shè)期5年),資金可在生產(chǎn)期內(nèi)回收;全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為16.09%.
此外,截至2008年12月31日,云南銅業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)79.58%,公司財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)較重.而預(yù)計(jì)此次發(fā)行償還銀行貸款后,云南銅業(yè)的負(fù)債比例將降低到70%左右,減輕公司的財(cái)務(wù)壓力.
尚存諸多不確定性
不過(guò),此次收購(gòu)行動(dòng)尚有諸多不確定性.首先,是要等待云銅集團(tuán)完成對(duì)楚雄思遠(yuǎn)、云南達(dá)亞、星焰公司3家公司的完全控股.
公告顯示,目前云銅集團(tuán)持有楚雄思遠(yuǎn)52%、云南達(dá)亞84.85%、星焰公司85%的股權(quán),云銅集團(tuán)擬收購(gòu)楚雄思遠(yuǎn)、云南達(dá)亞、星焰公司3家公司的其他股東所持股權(quán)的工作已取得一定進(jìn)展并達(dá)成了初步股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向,收購(gòu)?fù)瓿珊笤沏~集團(tuán)將取得上述3家公司100%的股權(quán),上述3家公司將進(jìn)行相應(yīng)的工商登記變更.
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