昨日,云南銅在澄清集團(tuán)下的普朗銅礦2009年內(nèi)不會(huì)注入上市公司的同時(shí),也發(fā)布了一系列的公告,擬以不低于20.59元/股的價(jià)格,非公開(kāi)增發(fā)不超過(guò)30,000萬(wàn)股,預(yù)計(jì)將籌集資金不超過(guò)60億元.
購(gòu)買5家關(guān)聯(lián)企業(yè)
提高原料儲(chǔ)備
根據(jù)增發(fā)預(yù)案,募集資金分別將用于向其全資控股子公司玉溪礦業(yè)增資、購(gòu)買云銅集團(tuán)持有的云南楚雄思遠(yuǎn)、云南達(dá)亞等5家子公司股權(quán)以及償還銀行貸款三個(gè)項(xiàng)目.
除去償還銀行貸款10億元外,其他募集項(xiàng)目都是用于增加上市公司的資源儲(chǔ)備,約占募集金額的六分之五.
盡管否認(rèn)了大紅山礦西段勘探有新增銅礦資源儲(chǔ)量的傳聞,云南銅業(yè)募投資金的23%還將計(jì)劃用于大紅山銅礦的開(kāi)發(fā).
根據(jù)公告,云南銅業(yè)將向玉溪礦業(yè)增資14億元,主要用于投資大紅山銅礦深部開(kāi)發(fā)項(xiàng)目.該項(xiàng)目將設(shè)期為2007 年至2012年,預(yù)計(jì)全部投資回收期稅后為10.14年(含建設(shè)期5年);全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為16.9%.
目前,大紅山銅礦已探明西礦地質(zhì)儲(chǔ)量34.9萬(wàn)噸,可采儲(chǔ)量27.92萬(wàn)噸.
另外,云南銅業(yè)還擬拿出23.7億元募集資金用于收購(gòu)云銅集團(tuán)持有的楚雄思遠(yuǎn)100%股權(quán)、云南達(dá)亞100%股權(quán)、星焰公司100%股權(quán)、景谷礦冶74.78%股權(quán)以及西科工貿(mào)100%股權(quán).
其中,前四家被收購(gòu)公司的主營(yíng)都包括生產(chǎn)銷售銅精礦及電解銅,西科工貿(mào)則主要生產(chǎn)鉛及硫酸鎳.這五家公司去年與云南銅業(yè)關(guān)聯(lián)交易達(dá)13.5億元.
上次募投項(xiàng)目基本完成
半年報(bào)仍預(yù)虧
這與云南銅業(yè)上次非公開(kāi)增發(fā)僅相隔3年.2006年10月云南銅業(yè)股東大會(huì)通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行方案,以9.5元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行了45,800萬(wàn)股,募集資金凈額達(dá)43.1224億元.
上次定向增發(fā),除去云銅集團(tuán)用子公司股權(quán)資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)?fù)?其他募集到的現(xiàn)金投入了云銅的技改項(xiàng)目.截至到2008年底,云南銅業(yè)以籌資資金投入項(xiàng)目107,286.21萬(wàn)元,目前,募集資金帳戶余額約為1.3億元.
而此次非公開(kāi)發(fā)發(fā)行,對(duì)象將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)全部股份.
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