廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司(下稱廣晟資產(chǎn))收購澳大利亞銅礦上市公司泛澳公司(澳大利亞交易所代碼：PNA)日前已獲得澳大利亞外商投資審核委員會(Foreign Investment Review Board，F(xiàn)IRB)批準(zhǔn)。此次交易只須再通過中國政府以及將于一周后舉行的泛澳公司股東大會的審批即可。
“這是我們對東南亞礦產(chǎn)資源整合先走出的一步�！�7月2日，廣晟資產(chǎn)資本運營部一位不愿意透露姓名的負(fù)責(zé)人在電話中表示，“這次收購過程可以說是驚心動魄，一波三折，最后我們還是擊敗了其他投資者成為泛澳的第一大股東�！�
廣晟資產(chǎn)的董事長李進明則總結(jié)了海外并購的經(jīng)驗教訓(xùn)：“首先，我們通常不直接收購礦山，只收購資源公司的股份，與當(dāng)?shù)毓蓶|緊密捆綁在一起，成為利益共同體，其他方面如果想改變這種合作關(guān)系也不容易，以此來規(guī)避風(fēng)險。第二，礦產(chǎn)資源如何估值，真真假假，變數(shù)很大。在海外收購時我們一定會請世界頂尖中介機構(gòu)為我們做盡職調(diào)查�！�
談判
根據(jù)雙方于2009年5月26日簽署的協(xié)議，廣晟資產(chǎn)計劃以1.4億美元認(rèn)購泛澳4.6億股新股，另以近0.3億美元參與該公司的定向增發(fā)，配股和增發(fā)完成后，廣晟資產(chǎn)約占擴股后19.9%股權(quán)，并成為第一大股東。廣晟資產(chǎn)將向泛澳派駐一名董事。
“這次配股的價格比當(dāng)時的市價0.4澳元要低。在之前的中國企業(yè)收購澳大利亞礦企股權(quán)案例中是沒有過的。公司主要是通過配新股，另小部分是通過定向增發(fā)，來實現(xiàn)第一大股東地位。”上述負(fù)責(zé)人表示。
公開資料顯示，泛澳公司是澳大利亞ASX200成分股指數(shù)樣本公司，截至2009年5月25日其市值約5.7億美元。其總部位于澳大利亞布里斯班，但主要礦山為位于老撾的Phu Kham銅金礦，礦石儲量1.46億噸。2009年預(yù)計生產(chǎn)銅精礦含銅6.5萬噸、生產(chǎn)黃金6.5萬－7.5萬盎司。此外，泛澳公司在老撾和泰國還有銅、金勘探項目。
“其實我們一開始是想收購澳大利亞OZ礦業(yè)公司的股權(quán)，但是最后被中國五礦集團公司拿到了。所以我們才退而求其次，泛澳公司與力拓這些比起來還是很小的。”上述負(fù)責(zé)人透露，這次收購前后持續(xù)了三個月時間。
根據(jù)介紹，之前廣晟資產(chǎn)獲悉泛澳在去年遇到了很大的資金危機，有八千萬美元的債務(wù)需要立即償還，股價也跌到了一毛多澳幣，認(rèn)為這是一個出手并購的好時機。5月2日，廣晟資產(chǎn)派人過去談判。
[1] [2] [3] 下一頁 |
