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| 鋼鐵行業(yè)：鐵礦石第三輪談判啟動(dòng)點(diǎn)評(píng) | |
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| 日前淡水河谷CEO訪問中國，與寶鋼展開第三輪鐵礦石談判。此次談判結(jié)果由中國達(dá)成的可能性較大，談判前景能否超過預(yù)期的30%，市場十分關(guān)注。
上輪談判中，澳方參照現(xiàn)貨價(jià)格，提出長期協(xié)議漲價(jià)70%以上的要求。但當(dāng)前鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格存在嚴(yán)重虛高，上漲不具有可持續(xù)性。 三大鐵礦石生產(chǎn)商目前控制全球70%以上的鐵礦貿(mào)易量，而中國前十名鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量占全國產(chǎn)量比重不足40%，這種格局決定了中國在談判中的劣勢(shì)地位。 考慮到在價(jià)格上的分歧很大，新一輪談判中仍可能以觀望為主，迅速達(dá)成一致的可能性較小。在未達(dá)成協(xié)議的時(shí)間內(nèi)，中國鋼鐵業(yè)可以“苦練內(nèi)功”，使談判向有利方向發(fā)展。 雖然新一輪鐵礦石談判中國處境艱難，但只要能充分利用資源，在談判中仍然可以搶得“定價(jià)權(quán)”。我們預(yù)計(jì)08年鐵礦石談判價(jià)格漲幅為30%-40%。 投資建議：我們維持08年投資策略報(bào)告中的觀點(diǎn)，認(rèn)為08年鋼鐵股的主要投資機(jī)會(huì)將主要在擁有鐵礦石等資源、具備并購整合和具有轉(zhuǎn)嫁能力較強(qiáng)產(chǎn)品的公司。其中攀鋼鋼釩本身就擁有鐵礦石資源，將從談判價(jià)格上漲中獲取較大的間接利益。 [1] |
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