在通脹加劇以及加息預(yù)期下,資源能源股似乎成為了資金的避風(fēng)港.繼俄羅斯鋁業(yè)之后,蒙古煤礦企業(yè)南戈壁能源即將踏上奔赴香港資本市場(chǎng)的吸金之路.
據(jù)悉,南戈壁將于1月11日開始路演,集資約4億美元 (約31.2億港元),預(yù)計(jì)1月29日上市,股份代碼01878,保薦人為花旗和麥格理.有消息稱,此次IPO約有10%在香港公開發(fā)售,還有15%提供給加拿大投資者.此前,南戈壁已于2007年5月在加拿大創(chuàng)業(yè)板上市.去年10月,中投公司以30年期高級(jí)有抵押可轉(zhuǎn)債方式向該公司投資5億美元.公開資料顯示,該公司自2008年第四季度產(chǎn)生營(yíng)業(yè)額后一直尚未達(dá)到收支平衡.
麥格理的報(bào)告稱,南戈壁的估值介于220億~270億美元之間,2010年預(yù)測(cè)盈利為1660萬(wàn)美元.
據(jù)南戈壁行政總裁介紹,作為公司主要資產(chǎn)的一處煤礦是蒙古國(guó)境內(nèi)與中國(guó)邊境最為接近的大型煤礦,主要市場(chǎng)也是中國(guó),該煤礦出產(chǎn)的煤可通過公路運(yùn)至甘肅嘉峪關(guān),預(yù)計(jì)未來(lái)3年仍需再投資5億~8億美元用于勘探及基建設(shè)備.
另?yè)?jù)透露,債務(wù)纏身的俄羅斯鋁業(yè)(00486,HK)經(jīng)歷了港交所多次拒絕后,花血本聘任香港商品交易所主席張震遠(yuǎn)及前任香港特區(qū)政府律政司司長(zhǎng)梁愛詩(shī)為非執(zhí)行獨(dú)立董事,這才換來(lái)香港"通行證",但被要求不得向散戶發(fā)售,二級(jí)市場(chǎng)投資者的入場(chǎng)費(fèi)則高達(dá)100萬(wàn)元.1月4日,俄鋁啟動(dòng)了非正式路演,正式推介將于1月12日展開,預(yù)計(jì)29日可正式登陸港交所.市場(chǎng)消息稱,俄鋁將在16.1億股新股基礎(chǔ)上增發(fā)2.25億股新股,由于早先確定發(fā)行價(jià)介于9.1港元至12.5港元,最高集資額有望"加碼"至229.4億港元.
據(jù)承銷商之一的中銀國(guó)際預(yù)計(jì),俄鋁的市值將高達(dá)267億美元,有望超越美國(guó)鋁業(yè)成為全球市值最大的鋁業(yè)公司.該行還預(yù)測(cè),隨著全球鋁價(jià)上升以及債務(wù)成功重組,預(yù)計(jì)俄鋁2009年將扭虧為盈獲利5.05億美元,2010年盈利10.4億美元.
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