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極端天氣和雙碳戰(zhàn)略 能源轉型下的煤炭達峰何時到來?
http://www.elbaloto.com 時間:2022/10/13 10:11:58 來源:中國能源網(wǎng) 點擊次數(shù):990

  “極端天氣”已現(xiàn),今夏全球溫度“高”且“長”。7月中旬歐洲國家遭遇持續(xù)性極端高溫天氣,英國宣布進入“國家緊急狀態(tài)”,并發(fā)布史上第1次極端高溫紅色預警;同時受持續(xù)高溫干燥天氣影響,萊茵河在德國境內多段出現(xiàn)不同程度水位下降。國內自7月來高溫日數(shù)異常偏多,長江流域甚至發(fā)生大范圍夏伏旱,同時降水量季節(jié)性及地域性分布不均勻,今年8月的日均入庫流量創(chuàng)下了三峽大壩正常運行以來的最低值,3月卻為上半年降水量最為“豐盛”時期,有逆于往年;從地域上看,今年西南地區(qū)夏季降水量極度不平衡,極端高溫干旱,嘉陵江重慶段大面積河床裸露,山火頻發(fā),然而相對少雨的西北(晉陜蒙)地區(qū)8月初卻迎來特大暴雨并短期影響煤炭生產(chǎn)和發(fā)運效率。
  “雙碳“政策推進發(fā)電結構變化。“控煤”將成為“雙碳”政策主要實現(xiàn)途徑,考慮到動力煤最主要的下游是電力行業(yè),且煤電目前仍是我國電力供給主體,電力控煤是“雙碳”政策中控煤途徑的關鍵。我們發(fā)現(xiàn),在技術完備、電力消納等問題需要時間解決前,我國煤電職責已逐漸從“主力→調峰”轉移。
  新舊動能轉換,用電需求韌性仍存。四大高耗能行業(yè)合計用電量同比增長2.36%,兩年復合增長7.9%;高技術及裝備制造業(yè)合計用電量同比增長2.3%,兩年復合增長11.8%,消費品制造業(yè)合計用電量同比下降0.9%,兩年復合增長8.2%。“高技術及裝備行業(yè)”中風能原動設備制造用電量同比增長9.93%,新能源車整車制造用電量同比增長75.52%,光伏設備及元器件制造用電量同比增長123.27%。第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電飛速增長也是拉動用電超預期的重要因素。2022年1-8月,用電量10143億千瓦時,同比增長6.1%,兩年復合增長13.4%(其中,充換電服務業(yè)用電量兩年復合增速達到60%),未來隨著疫情逐步控制,接觸型聚集型服務業(yè)用電量將得到明顯回升(如:交通運輸、住宿、餐飲等)。
  故在新興產(chǎn)業(yè)和四大高耗能行業(yè)用電成長性及韌性的條件下,我們預計“十四五”時期電力彈性系數(shù)均值為1.3,“十五五”期間為1.0;在假設GDP增速“十四五”期間均值為5.0%,十五五期間為4.0%的條件下,2025年全社會用電量預計增至104000萬億千瓦時,2030年將增至127900億千瓦時,CAGR=5.5%(2020至2030年)。
  2025年前煤電需求預計不會達峰。今年的異常高溫、干旱天氣并帶來的區(qū)域性、階段性限電對煤電、煤炭基本面以及電力供應系統(tǒng)產(chǎn)生如下影響:1)高溫高日耗,加速煤炭社會庫存去化,且高溫時間持續(xù)長,額外多消耗4000萬噸煤炭,這將降低淡季庫存壓力;2)10月來臨,煤礦及鐵路運力優(yōu)先保長協(xié),市場煤資源依舊偏緊,同時“金九銀十”冶金化工等采購積極依舊,下游非電行業(yè)剛性備貨,隨著冬儲啟動,疊加8月高溫帶來的庫存去化,預計11月供暖季開始前煤價大概率會保持偏強運行;3)預計明年新增煤電裝機有望大幅提升,將同步帶來煤炭消費量增加;4)去年至今的限電事件,反應目前能源供應脆弱,電源系統(tǒng)配置不足,煤電裝機不足,無法體現(xiàn)其靈活調峰能力,煤電在能源供應體系中的重要性顯現(xiàn),市場對煤炭達峰預期延后,中長期煤炭消費韌性預期仍存。

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