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| 礦端消息頻出 滬錫能否保持強勢？ | |
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| 美國10月非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期降溫，鞏固了美聯(lián)儲的降息預(yù)期，提振有色金屬價格，滬錫今日放量上揚2.83%，領(lǐng)漲國內(nèi)商品市場。滬錫在有色金屬中屬于基本面偏強，彈性較高的品種，核心矛盾點在于緬甸錫礦禁采，近期關(guān)于緬甸錫礦的消息頻出，對錫價影響幾何？ 緬甸錫礦復產(chǎn)時間未定 原料供應(yīng)仍然偏緊 緬甸佤邦錫礦自去年8月禁采以來，持續(xù)時間已超過15個月，由于緬甸為我國錫礦進口的重要來源地，當?shù)爻掷m(xù)禁采，已影響到我國錫礦進口規(guī)模，尤其是今年二季度以來，錫礦進口數(shù)量顯著下滑，緬甸錫礦在我國進口數(shù)量中的占比也大幅下降。其中佤邦地區(qū)可選尾礦不多，金屬含量低，幾無進口量，進口目前主要以緬甸南部為主，而緬甸南部地區(qū)受局勢影響，進口量穩(wěn)定性較差。我國企業(yè)積極尋找其他海外資源，隨著非洲等地礦產(chǎn)資源的不斷開發(fā)和貿(mào)易，海外礦的進口數(shù)量比2023年有所增加，在我國進口錫礦中的占比也不斷攀升。進入四季度，隨著傳統(tǒng)雨季到來，道路運輸受阻影響仍需重點關(guān)注，尤其是非洲地區(qū)。 9月末以來，消息面有緬甸佤邦地區(qū)復產(chǎn)消息傳出，但始終未有明確復產(chǎn)消息落地。10月17日，緬甸佤邦發(fā)布關(guān)于辦證期限繳費的通知，主要內(nèi)容包括：繳費對象為凡申請辦理探礦、開采許可證,以及選廠經(jīng)營許可證的礦業(yè)公司。繳費期限為中央經(jīng)濟計劃委員會批示后的15個工作日，逾期未交者,視為自動放棄辦理許可證,將取消該公司申請辦理的相關(guān)證件并由工礦局收回相關(guān)礦權(quán)和資料重新規(guī)劃。礦業(yè)公司需嚴格按照規(guī)定的時間和要求完成繳費,以保證相關(guān)許可證的順利辦理。通知的發(fā)布引發(fā)市場對錫礦有望復產(chǎn)的擔憂，市場猜測復產(chǎn)時間臨近，但目前仍無實質(zhì)性進展。即使后續(xù)復產(chǎn)，恢復正常供應(yīng)也需要一定時間，且緬甸改變出口征稅方式，復產(chǎn)后錫礦出口數(shù)量或?qū)⑹艿接绊�，短期供給端擾動仍存。 9月龍頭冶煉企業(yè)停產(chǎn)檢修，引發(fā)國內(nèi)錫錠產(chǎn)量大幅下滑，但隨著10月檢修結(jié)束，國內(nèi)錫錠冶煉企業(yè)開工率回升至往期水平，多數(shù)冶煉企業(yè)仍然反映原料供應(yīng)緊張，采購難度增大，預(yù)計未來冶煉企業(yè)的開工率難有增長。目前錫精礦及再生錫原料供應(yīng)緊缺程度不斷加劇，后續(xù)部分冶煉企業(yè)排產(chǎn)將會有所下滑。 今年支撐錫價偏強的另外一個因素在于印尼配額審批緩慢，導致印尼錫錠出口減少，但6月份以來，印尼錫錠出口已逐漸恢復正常，供應(yīng)問題得以解決。因此目前緬甸錫礦復產(chǎn)與否成為供應(yīng)端仍能保持相對偏緊的關(guān)鍵，一旦緬甸錫礦復產(chǎn)時間確定，雖然短期內(nèi)出口規(guī)模難以迅速是否，但潛在利多預(yù)期扭轉(zhuǎn)，錫價將面臨走弱風險。 |
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