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| 印尼關(guān)稅政策對鎳價影響幾何？ | |
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04 從長期看我們預計印尼未來還將對濕法中間品增加關(guān)稅，但短期的直接影響還是在NPI，具體的稅額將直接決定成本提升的范圍。其次需要關(guān)注的是印尼不銹鋼產(chǎn)能的建設情況，在極端情況下如果NPI出口受到巨大限制，當?shù)夭讳P鋼產(chǎn)能對NPI的消化程度將直接影響海外的平衡表走向。
數(shù)據(jù)顯示2021年印尼鎳鐵產(chǎn)量達到84.63萬金屬噸，約31萬金屬噸出口至中國。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，2021年印尼不銹鋼粗鋼產(chǎn)量494.2萬噸，全部為300系，鎳金屬用量約45萬金屬噸。此外2022年印尼不銹鋼預計新增煉鋼產(chǎn)能200萬噸/年，印尼青山、印尼德龍各100萬噸，全部為300系不銹鋼；2023年預計還有300萬噸/年的300系不銹鋼產(chǎn)能待投。
根據(jù)2022年的投產(chǎn)情況以及之后的規(guī)劃看，2023年印尼本土不銹鋼產(chǎn)能預計將完全消化2021年的出口NPI數(shù)量，屆時NPI關(guān)稅政策影響或?qū)⒈唤抵翞榱�。短期來看，隨著2022年印尼不銹鋼產(chǎn)能的投產(chǎn)，關(guān)稅政策對國內(nèi)NPI以及相應不銹鋼產(chǎn)能的影響規(guī)模大約在30萬金屬噸左右。
新能源方面我們認為受到關(guān)稅的影響相對低于不銹鋼。一方面國內(nèi)NPI轉(zhuǎn)產(chǎn)高冰鎳的產(chǎn)能規(guī)模相對有限，預計仍在15萬噸/年以下。其次印尼的濕法中間產(chǎn)品和富氧側(cè)吹產(chǎn)能仍然持續(xù)抬升，在關(guān)稅政策延伸至MHP之前，新能源受到的影響預計小于不銹鋼。
05 綜合看來，近期的鎳鐵關(guān)稅可能在2023年造成國內(nèi)的鎳金屬供應減少約30萬鎳金屬噸，主要影響國內(nèi)的不銹鋼產(chǎn)能。因為在目前的利潤條件下，如果原料價格上漲，率先減產(chǎn)的將是國內(nèi)的300系不銹鋼產(chǎn)能，硫酸鎳盡管成本增加，但需求預計將繼續(xù)得到滿足。此外印尼中間品和高冰鎳項目的建設也將在一定程度上緩解新能源原料可能面臨的供應緊張。 |
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