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| “焦煤需求看焦炭�！毕默摤摫硎�，焦炭方面，庫存低位，現(xiàn)貨價格飛漲，但鋼廠補庫意愿仍較強。目前全產(chǎn)業(yè)鏈焦炭庫存處于低位�！暗档米⒁獾氖卿搹S焦炭庫存，連續(xù)兩周小幅微增，究竟是雙節(jié)前的主動補庫，還是基本面去庫轉(zhuǎn)向累庫的信號，仍有待觀察，值得持續(xù)關(guān)注，不過個人傾向于雙節(jié)前的鋼廠主動補庫可能性大一些。”她說。 在夏瑩瑩看來，總體來說，焦煤核心仍是供需緊平衡，疊加庫存低位壓力，擴(kuò)大了供需缺口。而焦炭，雖是有鋼廠減產(chǎn)預(yù)期在，但在焦煤的成本抬升下，焦化廠為了保利潤而提價，也導(dǎo)致了焦炭的“高歌猛進(jìn)”，相比于供給端的矛盾，導(dǎo)致了需求的縮減預(yù)期目前暫時被市場忽略，但仍是一個主要的風(fēng)險點。 對于目前的行情，夏瑩瑩認(rèn)為，左側(cè)猜頂有風(fēng)險，在沒有明確基本面的轉(zhuǎn)勢信號來臨前，不可盲目追空。對于“雙焦”短期內(nèi)，起碼在9月中旬前，可以仍舊保持逢低多的思路不變。但9月中旬需要關(guān)注山西新增產(chǎn)能投放情況、后續(xù)山東地區(qū)焦化廠產(chǎn)能利用情況、以及需求端鐵水產(chǎn)量下滑情況。目前政策端，也在一直放出消息打壓煤焦?jié)q價，不排除在政策打壓下盤面稍有回調(diào)；但基本面不反轉(zhuǎn)的情況下，現(xiàn)貨堅挺對盤面牽制力強，下方空間依舊有限。 對于鐵礦石，徽商期貨研究所分析師張璽介紹，從目前的國家政策來看，關(guān)于粗鋼產(chǎn)量壓減的工作，8月份整體的變化在于江蘇地區(qū)的減產(chǎn)力度不斷加嚴(yán)，而唐山9月限產(chǎn)已經(jīng)回到30%且有邊際增量，整體鐵水在9月有趨穩(wěn)的預(yù)期。近期，環(huán)保督察組進(jìn)駐廣東、四川、山東等省份，部分企業(yè)接到通知臨時停產(chǎn)或減產(chǎn)，影響時間或長達(dá)一個月，多家鋼廠的9月停產(chǎn)檢修計劃也相繼公布。 “供應(yīng)端目前澳洲發(fā)運同比持平，巴西發(fā)運同比增量低于預(yù)期，但整體下半年因為季節(jié)性環(huán)比將有明顯增量�！睆埈t提到，目前鋼廠補庫主要通過維持高疏港提高廠內(nèi)庫存，需求走弱令港口成交未能持續(xù)放量，港口庫存持續(xù)攀升加之海外礦山發(fā)運回升，供給邊際寬松。鋼鐵冶煉仍將受到采暖季錯峰生產(chǎn)和冬奧會的雙重限制，國內(nèi)鐵礦消費難以提升，市場持續(xù)交易需求減弱邏輯。 |
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