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| 鋅價暴跌后下行空間有限 | |
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國內(nèi)市場鋅礦供給方面，今年的鋅礦庫存大幅降低至20天左右，已經(jīng)沒有去年2-4個月庫存的緩沖，因此鋅礦的供給在上半年仍然持續(xù)緊張。由于礦山利潤高企，市場預(yù)計環(huán)保寬松后，鋅礦復(fù)產(chǎn)積極性高企將使得鋅礦供給有較大幅度的增量。但目前來看，鋅礦仍被環(huán)保檢查嚴厲督辦，不合格地區(qū)減停產(chǎn)要求嚴格，據(jù)我的有色調(diào)研，前期由于環(huán)保問題關(guān)停的云南和湖南地區(qū)礦山復(fù)產(chǎn)量大大小于預(yù)期，短期內(nèi)國內(nèi)鋅礦產(chǎn)量或仍難大量釋放。今年環(huán)保仍然嚴格，據(jù)SMM，四川涼山州已有鋅礦山停產(chǎn)�；ㄔh鉛鋅礦區(qū)采空區(qū)重大隱患治理，整改時限2017年12月31日。湖南瑤崗仙礦業(yè)有限責任公司礦業(yè)秩序整治，整改時限2017年8月31日。據(jù)南儲商務(wù)網(wǎng)，個別礦貿(mào)易商對價格分享的基準價進行上調(diào)，少量聽聞以18000-19000元為基準定價，而去年的基準價報價為15000元/噸，也表明目前鋅礦供給仍未寬松，冶煉廠檢修有望增加。 而冶煉廠檢修的確陸續(xù)增加，據(jù)SMM四川已有兩家鋅冶煉廠(礦冶一體)減停產(chǎn)，冶煉廠減停產(chǎn)影響的產(chǎn)量不到5000噸。據(jù)我的有色，陜西鋅業(yè)硫酸系統(tǒng)設(shè)備故障，因影響鋅焙沙產(chǎn)量計劃檢修，需要外購鋅焙沙。南方有色目前停產(chǎn)檢修一條線，影響量7800噸/月。 目前環(huán)保壓力大，但消費端預(yù)計逐漸回暖 雖然美元走強將制約大宗商品價格走勢，但目前來看，美聯(lián)署考慮加息因經(jīng)濟復(fù)蘇，帶來需求好轉(zhuǎn)預(yù)期，實際上有利于大宗商品供需平衡好轉(zhuǎn)，因此，美元加息對商品的負面作用預(yù)計將較弱，反而美元加息走強后人民幣將相對走弱，鋅的對外依存度較高，鋅礦和精煉鋅仍需進口補充，或?qū)⑻龂鴥?nèi)商品運行中樞。 中國仍是最大的鋅消費地，春節(jié)后下游需求逐漸恢復(fù)，但華北地區(qū)受環(huán)保檢查影響制約鍍鋅消費。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017年1月份全國鍍鋅板庫存量為56.13萬噸，同比大幅增加25.51%。這也反應(yīng)華北地區(qū)彩涂由于粉塵污染受環(huán)保影響較大，從而間接影響了鍍鋅板的消費。但彩涂需求旺季一般從3月開始，可以關(guān)注3月中旬后需求是否會恢復(fù)從而重新支持鍍鋅板的消費。但從華東和廣東地區(qū)消費情況來看，需求已經(jīng)好轉(zhuǎn)，提貨量與去年相比并無下滑，庫存拐點漸現(xiàn)。同時，上游產(chǎn)品價格上漲逐漸傳導(dǎo)至消費端，以輪胎為例，全球輪胎價格抬升，雙反案勝訴均有利于消費恢復(fù)。 |
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